Стоит ли выбирать китайское оборудование
Китайское медицинское оборудование имеет меньший срок поставки и часто более низкую стоимость по сравнению с аналогами из Европы, Японии, США. ИВЛ-аппарат из Европы может идти свыше 120 дней, Mindray из Китая — около 60 дней. То же самое с ценой. Китайский анализатор при тех же опциях стоит в два раза дешевле японского и к тому же поддерживает российские реагенты. Но страдает ли качество диагностики и лечения? Уменьшается ли срок эксплуатации? Снижается ли удобство работы?
Мы поставляем медоборудование с 2013 года, работаем с брендами со всего мира и нам есть, что рассказать. Наш редактор поговорила с продакт-менеджерами MEDEQ и если коротко — в одних областях медицины Китай стал флагманом, к примеру, Mindray в анестезиологии, в других стал хорошей альтернативой японским и американским брендам базового сегмента, к примеру, Sonoscape в эндоскопии, а где-то Китай пока не вышел на лидирующие позиции, к примеру, в офтальмологии. Подробнее читайте далее. Мы расскажем, что сейчас происходит на рынке медицинского оборудования, какие подвохи можно ждать от китайской продукции и что выбирать в разных направлениях медицины.
Что сейчас происходит на рынке медицинского оборудования?
Рынок медтехники в России находится в некой турбулентности уже с 2019 года. Сначала это была пандемия COVID–19, теперь санкции и связанные с ними трудности.
Медицинские изделия выведены из санкционного списка: формально отгрузка медоборудования из недружественных стран не ограничена. Но на самом деле сейчас поставки из некоторых европейских стран стали практически невозможными. Здесь три основных момента: попадание медтехники в категорию товаров двойного назначения, проблемы с переводом на европейские счета и усложнённые маршруты транспортировки.
Некоторые комплектующие медтехники попадают в категорию товаров двойного назначения, ввоз которых в Россию запрещён из-за наложенных санкций. Сюда относятся рентгеновские трубки, офтальмологическая оптика или датчики газов для аппаратов ИВЛ. Чтобы доказать, что оборудование будет использоваться в медицинских целях, дистрибьюторам приходится проходить определённые проверки, что увеличивает сроки поставки и не всегда гарантирует успех мероприятия.
Оплата на счета производителей из недружественных стран стала сложной процедурой. Средства могут быть заморожены на транзитных и корреспондентских счетах банков. Это влечёт за собой дополнительные комиссии, что не может не отражаться на итоговой стоимости оборудования.
Логистика также добавляет проблем, потому что большинство международных транспортных компаний перестали сотрудничать с РФ, а привычные маршруты стали недоступны — ограничены стандартные контейнерные линии, паромные переправы и прямые авиапоставки. Продукция из Европы и США поставляется только через стран-посредников: Турцию, ОАЭ, Катар. То же самое касается и поставки запчастей. Всё это заставляет нас и наших клиентов сильнее оборачиваться в сторону Китая. Но стоит ли?
На основании данных Таможенной службы, КНР последние года занимает лидирующую позицию по импорту медтехники в РФ. Если брать отдельные категории, к примеру, аппараты ИВЛ, то с 2020 года Китай занимает 48% рынка
Китайское оборудование. Ожидание и реальность
Перспектива — правительство Китая активно поддерживает развитие медицинских технологий и претендует на звание ведущей мировой державы в сфере высокотехнологичной медицины.
Медтехника входит в десятку ключевых направлений, развиваемых в рамках нацпрограммы Made in China к 2025 году, которая предусматривает строительство 40 новых научно-исследовательских центров. Министерство наук и технологий КНР (Ministry of Science and Technology) в этом году выпустило 12 план пятилетнего развития индустрии медприборов. Особый акцент в этом плане сделан на изделия в области медицинской визуализации. Согласно этому плану Китай укрепит свои оригинальные научно-технические инновации и выделит ресурсы для разработки ключевых технологий в таких областях, как биобезопасность, медицинская техника, программное обеспечение и защита информации. Совокупный годовой темп производства медоборудования в Китае с 2016 по 2020 год составил 19%. Это намного превышает темпы роста мирового рынка медицинского оборудования.
Реальность — Китай редко выдаёт оборудование с инновационными решениями, но успешно перенимает технологии других стран и в большинстве направлений производит достойные аналоги американских и европейских брендов.
Все собственные разработки китайской промышленности пока не выходят на уровень, сравнимый с качеством брендов передовых стран. К примеру, это касается программного обеспечения во всех направлениях и оптики в офтальмологическом оборудовании. В свою очередь, китайские производители медицинского оборудования успешно получают международные сертификаты ISO и CE, выпуская аппараты по патентам других стран. Это говорит о достойном качестве китайской медицинской техники, особенно в нишах базовых аппаратов, как, к примеру, Sonoscape в эндоскопии.
Анестезиология
Ситуация на рынке. При работе со сложным оборудованием важным критерием у врачей-анестезиологов помимо надёжности всегда является удобство использования: простой мониторинг параметров и удобная настройка газов. Поэтому специалисты годами работают на аппаратах одной марки, привыкая к определённому интерфейсу, и неохотно переходят на что-то новое. С возникновением ограничений поставок европейского и американского оборудования возникает необходимость найти достойную замену любимому многими врачами немецкому производителю Draeger или американским Medtronic и GE. Раньше поставка аппаратов из Европы и штатов занимала 60–90 дней, сейчас техника проходит многоэтапный таможенный контроль, что увеличивает срок поставки отдельных брендов до 120–150 дней.
Китайские бренды. Ещё до введения санкций Mindray начал улучшать качество своих изделий, а за последние года очень кстати стал достойной заменой зарубежным конкурентам, не уступая им по качеству и выигрывая в цене и в сроках поставки. Mindray производит всю линейку оборудования для реанимации от дефибрилляторов до ИВЛ. Клиникам удобнее, когда все оборудование одного производителя — так легче обучить врачей работе и у них не возникает проблем с привыканием к интерфейсу. Из других брендов КНР можно выделить Comen, который производит хорошие мониторы пациента, к примеру, мониторы Comen с расчётами гемодинамики, оксигенации крови, вентиляции лёгких и вычислением функции почек. К концу года Comen планирует анонсировать новые мониторы, инфузионные насосы, НДА, ИВЛ.
Сравнение с другими брендами. Раньше китайские бренды уступали соперникам по качеству сборки. К примеру, отклик сенсорного экрана был не такой быстрый и точный. Сейчас Mindray стоит практически на уровне европейских и американских конкурентов. ПО стоит тоже китайское и на удивление хорошее и надёжное. Это как раз то исключение, когда у оборудования из КНР своё программное обеспечение и в компании есть свой центр разработки, где аппараты проходят тест-проверку в течение 2 недель после снятия с конвейера. Из технологий — производитель использует в своих аппаратах передовые разработки зарубежных брендов. К примеру, в наркозно-дыхательных аппаратах стоят американские инновационные технологии: BIS-мониторинг для контроля глубины седации и технология INVOS для мониторинга соматической и церебральной оксиметрии.
Техническое обслуживание и доставка зачастую проще у Миндрея, запчасти приходят в РФ вовремя. Дрэгер можно приобрести по предварительной заявке. Миндрей предлагает дополнительную гарантию по выгодной цене, так как они проводят обучение для инженеров дистрибьюторов по ремонту своей техники. Стоимость Миндрея может быть ниже европейских и американских аналогов на 15–20%.
По взаимозаменяемости — у Mindray есть оборудование для любых целей кроме отдельного монитора анализа анестезиологических газов, как модель Vamos от Draeger, который попал под санкции. Компания MEDEQ предлагает клиентам две альтернативы: если нет НДА, сразу взять НДА со встроенным анализом газов Wato 65. Если наркозно-дыхательный аппарат у клиники уже есть, взять монитор пациента Mindray ePM 10M или 12M c опцией газоанализа. Это с одной стороны немного дороже, чем если взять просто монитор газоанализа, с другой — удобнее, чем иметь два отдельных монитора — пациента и для газоанализа.
Клиенты без проблем переходят на Миндрей после Дрэгера, интерфейсы у них схожи, разве что экраны могут быть чуть в разных положениях, но это не критично при использовании. Качеством Китай сейчас очень радует. До 2018 года я ежегодно сталкивался с двумя-тремя обращениями клиентов по поводу поломок оборудования Mindray. За последние три года не слышал от клиентов ни об одном случае поломки. С доставкой проблем нет, Mindray завозят к нам на склад, то есть доставка будет в течение 1–10 дней.
Владимир Терехин,
продакт-менеджер MEDEQ
по направлению анестезиология и хирургия
v.terehin@medeq.ru
Лаборатория
Ситуация на рынке. В лабораторном оборудовании есть сложности с поставкой из Европы и Японии как самих аппаратов, так и реагентов к ним. Более 60% сотрудников государственных и частных лабораторий жалуются на дефицит импортных материалов. И даже если у лабораторий есть хорошие работающие анализаторы японского или европейского производства, из-за ограничения поставок реагентов для анализаторов закрытого типа возникает необходимость приобретать новые устройства, которые будут совместимы с российскими реагентами.
Китайские бренды. На рынке лабораторных анализаторов уже давно есть много проверенных брендов — Mindray, Dirui, Rayto, B&E Biotechnology. Выбор моделей большой — от самых простых полуавтоматических анализаторов для небольших КДЛ до высокопроизводительных полностью автоматических анализаторов с широкими диагностическими возможностями для средних и крупных КДЛ. Есть изделия, которые совместимы с российскими реагентами. К примеру, гематологические анализаторы Hemax от B&E Biotechnology представлены линейкой приборов с производительностью 60 или 80 тестов в час и дифференцировкой лейкоцитов 3 или 5 популяций. Все приборы адаптированы под работу с российскими реагентами.
Анализаторы из Китая дают высокий уровень гибкости в выборе модели согласно потребностям лаборатории. Существуют приборы разной производительности, с открытыми и закрытыми реагетными системами, разной степени автоматизации, разных ценовых сегментов. Каждая лаборатория имеет возможность определить оптимальное соотношение цена-качество для своих собственных нужд. Небольшие КДЛ могут отдать предпочтение менее точным, но более дешёвым анализаторам с открытой системой реагентов, к примеру, приобрести биохимический анализатор Rayto Rochen Magnus 5000 или, наоборот, выбрать высокопроизводительные автоматические «закрытые» анализаторы от известных и зарекомендовавших себя во всем мире китайских производителей. Такие анализаторы все же будут значительно дешевле европейских, японских и американских аналогов, к примеру, биохимический анализатор Dirui CS-300B.
Сравнение с другими брендами. Анализаторы из Китая по цене и в плане времени поставки приборов и реагентов к ним являются более доступной альтернативой популярным ранее американским, японским и европейским моделям Beckman Coulter, Sysmex, Roche, Abbott. И не уступают ни по качеству анализа, ни по производительности, ни по диагностическим возможностям. По отзывам сотрудников лабораторий, отдельные анализаторы из КНР потребляют больше реагента, чем зарубежные аналоги. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, мы советуем выбирать определённые бренды, которые оптимизируют расход реагентов при помощи встроенных автоматических систем — тот же Mindray или Dirui. Приборы из КНР, расходные материалы и реагенты есть в наличии на складах в России, их цена значительно ниже европейских, японских, американских аналогов. По всей России есть представительства всех крупных брендов, которые которые в срочном порядке способны решить любые возникающие проблемы сервисного обслуживания и ремонта оборудования.
Есть пока область, где нет китайских аналогов — анализаторы СОЭ. Есть российские анализаторы СОЭ, но пока они недостаточно высокого уровня, поэтому для измерения СОЭ, несмотря на все задержки, компания MEDEQ продолжает поставлять итальянские анализаторы Diesse.
Клиентам я всегда советую присматриваться к китайским брендам, особенно сейчас. Есть ошибочное мнение, что Китай — это несерьёзно и некитайские бренды статуснее. Но это уже давно не так. Именно в лабораторном оборудовании Китай выдаёт хорошие продукты, дешевле зарубежных аналогов в 2, а то и в 3 раза. По проценту поломок не замечал разницы между Китаем, который мы продаём, и зарубежными аналогами
Александр Никоноров,
продакт-менеджер MEDEQ
по направлению лабораторная диагностика
a.nikonorov@medeq.ru
Эндоскопия
Ситуация на рынке. Европа наложила санкции на чипы 4K и высокоточную оптику, причислив эти комплектующие к товарам двойного назначения. Дистрибьюторы тратят на таможне много времени, обосновывая, что эндоскопы, прописанные в паспортах как telescope, не связаны с военной техникой. Доставка жёстких эндоскопов от эталонных немецких производителей Karl Storz, Richard Wolf, американского Arthrex доходит до полугода. В итоге клиники сталкиваются с проблемой приобрести за короткий срок европейскую эндоскопическую стойку с 4К-разрешением. С гибкими эндоскопами ситуация чуть лучше — японские бренды Pentax, Olympus, Fuji продолжают работать с Россией, средний срок поставки до 3 месяцев, хотя в этом направлении также бывают проблемы с логистикой из-за ограничений сотрудничества японских транспортных компаний. Китайские бренды сейчас составляют достойную конкуренцию другим производителям, однако не во всех направлениях.
Китайские бренды. В жёсткой эндоскопии Mindray достиг высокого качества в эндоскопах с разрешением Full HD, которые доступнее немецких аналогов. 4К-системы только вышли на рынок и только начали набирать популярность. У эндоскопов из КНР есть некоторые нюансы в плане управляемости — у них пока нет интеграции видеокамеры с освещением, специалистам приходится регулировать свет вручную и нет единого блока управления всеми системами через планшет. Это не критично, но может создавать неудобства во время операции. В гибкой эндоскопии Sonoscape отлично зарекомендовал себя для базовых скринингов у взрослых. Бренд популярен у частных клиник за счёт хорошего соотношения цена/качество. Видеосистемы Sonoscape имеют один гастроскоп и один колоноскоп, отлично подходят для проведения гастроскопии и колоноскопии, в том числе за один приём. Этого оборудования будет достаточно, если клиника не планирует проведение узкой диагностики и эндоскопических операций — шунтирование, лечение стенозов и т.д.
Сравнение с другими брендами. Эталоном в оптике и видеосистемах в жёсткой эндоскопии пока остаются немцы. Mindray не дотягивает до них по качеству 4К-систем. Но Full HD-аппараты китайский производитель разработал, ориентируясь на технологии Karl Storz и Richard Wolf, и по уровню визуализации их Full HD сейчас не уступает конкурентам, существенно выигрывая в цене. К примеру, Mindray HD3 выдаёт чёткую картинку без потери качества при увеличении изображения и обеспечивает хорошую освещённость операционного поля при кровотечении за счёт технологии CMOS.
В гибкой эндоскопии все инновации приходят из Японии и японские бренды выпускают эндоскопы не только для базовых скринингов, но и для экспертной диагностики, предлагая высококачественные линзы с оптическим увеличением и разные вариации скопов для соединения со стойкой. Olympus Exera III CV–190 имеет возможность подключения более 20 разных скопов, в том числе детских. По управляемости японские эндоскопы могут быть субъективно мягче и легче, к тому же у них есть изменяемая жёсткость, чем не могут похвастаться китайские модели. Sonoscape не подойдёт для экспертной диагностики, так как его стойки имеют только два базовых скопа, но они довольно просты в управлении и несмотря на отсутствие регулируемой жёсткости, отлично справляются с задачей проведения скрининговой диагностики. По качеству визуализации Sonoscape находится практически на уровне базовых японских моделей. Доставка из Китая быстрая, а большинство популярных моделей находятся на складах в России.
У Китая нет своих разработок и достижений в эндоскопическом оборудовании, но они научились классно перенимать технологии других компаний и делать достойные продукты. Я рекомендую брать Sonoscape для базовых скринингов, когда нужны самые простые опции и необходимо сэкономить. В жёсткой эндоскопии у Mindray очень хорошая Full HD-система, не уступающая по качеству немцам. Это отличный вариант, если нет бюджета на немецкую 4К-систему — цена Миндрея меньше в 3 раза, аппараты есть в наличии на нашем складе.
Глеб Степыгин,
продакт-менеджер MEDEQ
по направлению эндоскопия
g.stepigin@medeq.ru
Офтальмология
Ситуация на рынке. Хорошее офтальмологическое оборудование производится компаниями, которые сами делают оптику, к примеру, немецкими Carl Zeiss и Leica, японскими Topcon и Canon. Продукция этих компаний — передовая и пользуется у врачей большим спросом. Для базовых скринингов среди врачей популярны южнокорейские аппараты — Huvitz, Potec. Поставка медоборудования из недружественных стран полностью не прекратилась, но клиникам приходится ждать до 4–6 месяцев. Сейчас имеется большая проблема с поставкой факоэмульсификаторов США: Bausch&Lomb, Alcon и Johnson&Johnson. Китайские аналоги этих факоэмульсификаторов в России не зарегистрированы. По другим направлениям офтальмологии Китай тоже пока не может предложить достойную альтернативу.
Китайские бренды. В офтальмологии Китай пока не достиг заметных результатов. Если с электроникой из КНР все в порядке и изделия имеют хорошую управляемость, то качество оптики в офтальмологии оставляет желать лучшего. Китай может предложить для офтальмологии приличные и недорогие ультразвуковые сканеры с минимальным набором опций и без автоматической биометрии, которые могут использоваться для подбора линз и диагностики травм — к примеру, сканеры Meda. Компания MediWorks производит неплохие щелевые лампы, её мощности как OEM-поставщика используются европейскими производителями. В России эти щелевые лампы продаются под брендом Dixion — к примеру, модель Dixion S350, лампа с поляризационным фильтром для потоковой диагностики. В ближайшее время мы ожидаем анонс новых китайских оптических когерентных томографов. Есть вероятность, что после этого ситуация на рынке изменится и Китай сможет составить конкуренцию другим брендам.
Сравнение с другими брендами. У китайских приборов по субъективным впечатлениям врачей и менеджеров в 2 раза ниже качество сборки и уровень визуализации. Если сравнивать фундус-камеры, то финская камера Optomed Aurora на 20% дороже китайской MiiS, но имеет угол обзора 50° против 45° у MiiS, заметно лучшее качество сборки без щелей, люфта и с прочным пластиком, а также оснащена беспроводной док-станцией, что позволит использовать прибор много лет. Поставка из Финляндии по срокам не превышает поставку из Китая, что объясняется территориальной близостью.
В офтальмологии достойного оборудования из Китая мало. Несмотря на проблемы с логистикой мы продолжаем поставлять аппараты из Японии и Европы. Я не рекомендую клиентам выбирать сложные китайские оптические приборы для офтальмологии. Из китайского медоборудования могу рекомендовать бюджетные щелевые лампы и иногда при очень ограниченных финансах — аппараты УЗИ, которые имеют небольшую стоимость и довольно качественные датчики.
Андрей Сюзев,
продакт-менеджер MEDEQ
по направлению офтальмология
a.suzev@medeq.ru
Гинекология
Ситуация на рынке. В гинекологии есть проблемы с поставками фетальных мониторов из Великобритании и Нидерландов — Phillips, GE Healthcare и Huntleigh Healthcare. Доставка может доходить до года. В качестве альтернативы клиники приобретают мониторы производства КНР, к примеру, General Meditech, который ещё до санкций занимал лидирующие позиции на рынке. С кольпоскопами ситуация чуть проще — здесь есть российские кольпоскопы с российской или немецкой оптикой — ZMir, а также немецкие кольпоскопы — Leisegang, Karl Kaps. Из Германии кольпоскопы сейчас идут чуть дольше, чем раньше, но обычно не более двух месяцев. К тому же большое количество моделей немецких кольпоскопов находится на складах в РФ. Гинекологические кресла в российских клиниках преимущественно белорусские и российские — Медин, Clear, и другие, хорошего качества и с широким выбором дизайнов.
Китайские бренды. Китай отлично зарекомендовал себя по фетальным мониторам. Есть несколько производителей, которые отлично закрывают потребности рынка.Один из лидеров — General Meditech. Мониторы этого бренда имеют рабочую станцию с удобным ПО и все необходимые расшифровки: автоматический анализ по Фишеру-Кребсу, критерии Доуза-Редмана, а также автоматический анализ по директивам FIGO. У производителя есть авторизованный сервисный центр в России. При возникновении неполадок с ПО инженеры подключаются удалённо и восстанавливают работу программ. При серьёзных поломках сотрудники забирают технику в сервис на ремонт. Среди китайских компаний есть и производители кольпоскопов — к примеру, Kernel. Кольпоскопы имеют русифицированное ПО и подходят для базовой диагностики. Есть и производители гинекологических кресел, такие как Welle.
Сравнение с другими брендами. Фетальные мониторы General Meditech по надёжности не уступают Phillips и GE Healthcare, но по стоимости ниже в 2 раза и не имеют проблем с поставками, в том числе комплектующих. Также китайские мониторы могут конкурировать по качеству с российскими, но у последних меньше опций расшифровок и более примитивный дизайн. Гинекологические кресла из Китая уступают белорусским и российским, которые имеют более надёжный электропривод, более устойчивы к нагрузкам и бюджетнее. Также Китай уступает зарубежным конкурентам в оборудовании для кольпоскопии по качеству оптики и сборки, но выигрывая в цене.
Мониторы General Meditech очень функциональные и нравятся врачам по удобству работы. За 4 года моей работы клиенты только 2 раза обращались с неисправностями, но обе неполадки были вызваны некорректной работой персонала клиник. Я не сталкивалась с клиентами, которые остались бы недовольны покупкой мониторов этого производителя. Было такое, что доктора изначально обращались с запросом по другим производителям, по моей рекомендации приобретали General Meditech и в итоге оставались очень довольны и писали благодарности за рекомендацию.
Эти мониторы стоят в крупнейших перинатальных центрах России и я регулярно организую визиты в эти центры, чтобы наши клиенты приехали и оценили технику вживую.
Кольпоскопы у Китая слабые и больше подходят для базовой кольпоскопии. Такие кольпоскопы я рекомендую клиентам при очень ограниченном бюджете, так как они стоят в 2 раза дешевле российских или европейских.
Ксения Логинова,
продакт-менеджер MEDEQ
по направлению гинекология
k.loginova@medeq.ru
Что надо помнить при покупке китайского оборудования
Обобщая, нельзя сказать про медицинское оборудование из Китая, что оно хорошее или плохое. В одних направлениях есть флагманские бренды, как Mindray в анестезиологии или General Meditech в гинекологии, в других Китай может не выделяться качеством. Подбирать оборудование лучше у специалистов мультибрендовой компании, чтобы без привязки к брендам найти подходящие по цене и функционалу аппараты.
В плане сервисной поддержки ведущие производители КНР сейчас предлагают более выгодные условия российским клиентам, чем европейские конкуренты, так как повсеместно открывают в РФ сервисные центры, обучают инженеров дистрибьюторских компаний и осуществляют быструю поставку комплектующих.
Китайские бренды поставляют медоборудование в привязке к курсу доллара. При планировании покупки нет смысла ждать понижения курса. Конъюнктура рынка такая, что курс только растёт, а действия ЦБ РФ с повышением ключевой ставки не дают желаемого эффекта и лишь повышают стоимость кредитования.
Нужно учитывать разницу курсов на момент получения заявки и на момент поставки оборудования. К моменту заключения договора цена может заметно вырасти.
делаем сложное простым